強勢瓜分弱勢突圍 自主品牌輪胎生存分析

    發布時間:2016年10月24日12:03:10 點擊次數:1764 打印此頁 關閉
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    隨著國內汽車保有量的快速增長,輪胎作為最重要的配套部件之一,也發展得如火如荼。據了解,去年我國輪胎產量為2.8億條,預計今年全國的輪胎需求總量將超過3億條,增幅在15%以上。然而,從國內汽車市場輪胎配套格局看,國外輪胎生產商占據了70%的轎車配套市場,自主品牌企業只占30%。而在商用車輪胎配套領域則恰恰相反,自主品牌輪胎制造商占據70%的份額,國外汽車制造商占30%。業內專家分析表示,自主品牌輪胎制造商在轎車配套市場上不占優勢的原因是受到了自身品牌知名度和生產規模的制約。
      長期合作關系難以滲透  


      中國橡膠協會輪胎分會秘書長談玉坤向筆者表示,自主品牌輪胎之所以很難進入轎車配套市場,跟自主品牌目前的轎車市場格局有很大關系。目前合資企業生產的轎車占市場主流,像雪鐵龍、大眾、日產這樣的品牌在國際市場上有著幾十年的配套采購歷史,跟他們合作的輪胎企業也都是國際知名的生產商,自主品牌輪胎企業很難滲透進這種長期的合作關系。而且,轎車合資企業的外方也會在合資之初就簽訂照顧本土輪胎制造商的協議,使得自主品牌輪胎制造商沒有競爭的機會。談玉坤說:“國外汽車制造商和輪胎生產企業之間是有默契的,而且自主品牌輪胎的知名度不夠,人家根本不可能給你機會?!?br />   米其林中國的一位知情人士向筆者透露,東風悅達起亞曾想為賽拉圖配備米其林輪胎,并進行賽道測試。結果是單圈時間米其林輪胎要比錦湖輪胎快4秒,即使有明顯差別,起亞方面還是堅持使用韓國錦湖輪胎。這位人士表示:“轎車合資企業中外方對本土輪胎商的?;な盅現?,早就形成了固定的合作關系,即使是其他國際輪胎企業也很難打破這種格局,更不要說在轎車輪胎上經驗不足、品牌不強的中國輪胎生產商了?!?br />   生產規模制約市場發展
      從自主品牌輪胎企業自身看,生產規模也是制約其在轎車配套市場發展的內部原因。自主品牌輪胎企業目前產量大都在每年二、三百萬條,而大的國際輪胎企業生產規模至少每年1000萬條。自主品牌企業由于長期以來生產商用車輪胎,每年占據了大部分產能,在日益激烈的轎車輪胎配套領域難免顯得有些吃力。去年,米其林和固特異針對轎車市場推出“隨你行”和“保姆計劃”,都是應對自主品牌市場激烈競爭的有力舉措。而自主品牌輪胎企業沒有一家跟進,可以看出受生產規模的制約,有些力不從心。此外,業內專家表示:“自主品牌企業每年生產的斜交胎數量依然很大。但隨著路況變好,車輛性能提高,自主品牌市場對斜交胎需求量正在下降,如何轉化這部分產能,生產適合轎車使用的子午線輪胎也是自主品牌輪胎企業的一道難題?!?br />   談玉坤還告訴筆者:“隨著近幾年自主品牌轎車在產量、質量上的突飛猛進,給自主品牌輪胎企業帶來了發展機遇。2007年,奇瑞和吉利都已經躋身全國轎車產銷前十名,華晨、哈飛等自主品牌也在轎車市場表現得非?;鈐?,自主品牌輪胎企業如果抓住這個機會,提高技術,建設品牌,擴大規模,還是有可能追趕外資企業在轎車配套市場的優勢?!?br />   目前,自主品牌輪胎企業還具有一定的勞動力成本優勢。據了解,國外的輪胎行業勞動力成本占總成本的比例一般都超過15%,而中國的勞動力成本則不超過5%。但也有專家指出,外國輪胎企業已經在中國廣泛投資設廠,使得自主品牌的這種勞動力成本優勢也在逐步喪失??杉?,想要扭轉在轎車輪胎配套市場的劣勢,自主品牌輪胎企業必須加大對子午線輪胎技術的研發升級,擴大自身品牌知名度,并合理有效地擴大生產規模。
      國際輪胎巨頭展開圍攻
      然而,來自國際輪胎巨頭們的圍攻絲毫沒有給自主品牌留活路的意思,隨著近日馬牌輪胎中國建廠的最終敲定,世界十大輪胎制造商悉數登陸中國。像各大汽車廠家紛紛在中國雄心勃勃地搶占市場一樣,外資輪胎巨頭們毫不嘴軟,紛紛指向第一的位置。截至2006年底,外資在華輪胎企業有19家,設有36個工廠,2006年我國輪胎產量已達到2.8億條,銷售額達1235億元以上。中國已成為世界最大的輪胎生產國,中國輪胎生產規模占世界的18%。到2010年,中國市場對輪胎總需求量將達到3億條。普利斯通、韓泰、錦湖、佳通等外國企業紛紛表示,將鎖定中國市場占有率第一的目標,即超過20%,這意味著四大外資品牌意欲瓜分80%的中國市場。
      目前我國輪胎行業存在產能迅速擴大、行業競爭無序、過剩問題嚴重及原料價格節節攀升等諸多困難,而我國輪胎出口面臨的最大阻礙恐怕是嚴格的非關稅壁壘以及反傾銷問題。隨著國內輪胎市場逐步放開,大型跨國公司已經通過收購國內企業等方式大舉進入國內市場。目前,在我國輪胎市場上,國有和國有控股企業只有十多家,外資和外資控股企業已有包括法國米其林、日本普利司通、美國固特異等行業三巨頭在內的20多家企業。目前排名前10位的國際品牌輪胎廠家產量占國內輪胎總產量的近一半,跨國公司在轎車胎市場中占據了絕對主導地位。
      在國內,米其林、普利司通、固特異等跨國公司紛紛加大在我國輪胎行業的投資,憑借其品牌、技術和資金等方面的優勢,通過直接投資建廠、收購、控股等方式進入我國輪胎行業,迅速占據了我國利潤率較高的轎車、輕卡子午胎市場以及高檔子午胎等高端輪胎消費市場,僅米其林所占有的市場份額就達到20%,而我國大量輪胎企業只能進入貨車、農用車等利潤率較低的中低端輪胎消費市場,在國內競爭中處于明顯劣勢。
      2005年是外商進入中國最多的一年。領頭羊是在中國擁有4家輪胎廠的普利司通和有3家輪胎廠的正新/瑪吉斯國際;其后是各有兩家工廠的米其林、韓泰和建大橡膠;庫珀和倍耐力各收購了1家中國輪胎企業,且股份均超過50%;錦湖在擴產南京錦湖的同時,啟動了天津錦湖及長春錦湖項目;橫濱在中國的第一家工廠也破土動工。最近美國GXP公司并購了河北輪胎廠。在世界輪胎前10名中,目前僅剩下美國大陸輪胎公司還未在中國設廠。該公司2006年年初也宣布,將投資3億歐元在中國建設輪胎廠,并在上海設立了亞太總部。
      本土企業處于弱勢地位
      目前中國的輪胎生產企業約有300家左右,但其中大部分為年產量在50萬條以下的小廠(約占70%)。而50家大型輪胎生產企業的產量則占到中國輪胎總產量的70%。外資企業主要有米其林、普利司通、固特異、韓泰、錦湖、橫濱、庫珀、住友、佳通等,主要產品為半鋼子午輪胎與全鋼子午輪胎,其產量占據中國子午輪胎的90%以上;中國內資企業主要有上海輪胎、三角集團、山東成山等,主要產品為斜交輪胎,但是規模一般不是很大,生產設備相對比較落后。目前我國轎車輪胎生產企業可以分為三大方陣,這些企業在其余輪胎方面往往也有一定的份量。
      目前,中國是極少數幾個還在新建輪胎廠的國家之一,同時中國新建工廠的效率遠比歐美那些使用舊設備工廠的效率要高。中國巨大的市場需求、低勞動力成本及價廉物美的裝備對世界輪胎投資形成很強的吸引力。因此,預計在不久的將來,中國輪胎產量將超過美國。外資企業目前在中國發展已不再以合資為主,而是以獨資和收購新上項目為主。
      根據最新統計,我國輪胎生產企業平均生產能力僅為40萬條/年,生產能力在100萬條/年的大企業僅有15家,超過300萬條/年的有3家。而國際輪胎工業已朝著大型、特大型的方向發展,美國有46家生產企業,平均生產能力440萬條/年;日本有25家生產企業,平均生產能力450萬條/年;德國有15家生產企業,平均生產能力310萬條/年。據統計,國內60家定點輪胎企業的產量還不足國外一家大公司的產量。僅山東省輪胎小企業目前就有上百家,這些小企業規模小、技術裝備差、產品質量低,但由于得到地方?;ぶ饕宓姆齔?,其生產成本和銷售價格均偏低,嚴重沖擊了正常的輪胎市場發展,使得國內輪胎產能過剩仍達40%左右。
      中國的巨大市場更能引起巨頭們的投資欲望,國外巨頭今年半年剛過,紛紛許下豪言。今年6月初,韓國錦湖韓亞集團決定再增加一條子午線輪胎生產線,將原有的年產700萬條輪胎能力提升至1200萬~1300萬條。目前,二期增資建設已從原定的2009年底完工提前到今年6月底。6月下旬,固特異正式宣布將投資5億美元擴建其在大連的生產基地。按照計劃,固特異新的一條商用車輪胎生產線將引入中國,同時擴建其乘用車輪胎生產線。7月10日,倍耐力稱:“未來兩年倍耐力將在中國追加投資1億美元,到2011年將在華輪胎(包括卡車和轎車輪胎)產能提高至1100萬條。我們將把轎車輪胎產能翻番,同時也提高卡車輪胎產能。如果能實現在華年產量1100萬條,中國將成為倍耐力輪胎的全球第二大市場?!?br />   隨著世界輪胎行業逐步向中國等發展中國家轉移,發展中國家在輪胎制造上將凸顯更多的優勢。從2007年的全球輪胎75強排行榜看,普利斯通、米其林和固特異三家世界輪胎巨頭仍處第一集團;中國大陸的輪胎16強名次進一步邁進,如杭州中策2006年銷售收入增長近50%,首次超過10億美元,達到10.8億美元,排名從第23位升到第14位,其它十余家公司排名也都有所上升。這樣,中國大陸輪胎16強的總收入2006年就超過了排名第四的德國大陸公司。但在巨額市場面前,中國本土輪胎企業還處于弱勢地位。中國橡膠工業協會今年特別向社會推薦的六大自主品牌產品,包括萬力、三角、玲瓏、好運、BCT、海大等,總產量和市場覆蓋面只占全國的25%,其余市場份額皆被外資品牌瓜分。中國自主品牌輪胎要想在轎車市場上大顯身手還任重而道遠。

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